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厚壁铝管产量内需不断释放

文章来源:http://www.stg-jm.com 发表时间:2020-11-17 11:26:41 浏览次数:

  数据显示,2020年10月,我国钢材产量同比增长14.9%,为年内高增速。

  近一年来,除去1-3月,厚壁铝管产量负增长之外,从4月开始,钢材产量即开始由负转正,此后每月同比增幅呈现逐月上升的趋势。

  在业内分析看来,2020年下半年,钢材产量呈现出如此高涨局面,根本原因还在于国内下游需求的拉动。中国钢铁工业协会就此认为,中国经济快速复苏为中国钢铁带来巨大的市场空间,带动中国钢铁产量增多。中国钢铁也在支撑国民经济强势恢复中发挥了“压舱石”“稳定器”的作用。得益于此,中国钢铁产量在内需不断释放的利好形势下逐月增加。

  钢材的主要下游市场,分布在房地产、基建以及制造业领域。三者同期运行情况与钢材是否表现出一致性?

  数据显示,2020年1—10月份,基础设施投资同比增长0.7%,增速比前三季度加快0.5个百分点。其中,信息传输业投资增长19.8%,加快0.6个百分点;生态保护和环境治理业投资增长6.1%,加快1.4个百分点;水利管理业投资增长2.7%,加快1.8个百分点;铁路运输业投资和道路运输业投资分别增长3.2%和2.7%。

  1—10月份,房地产开发投资同比增长6.3%,增速比前三季度加快0.7个百分点,其中,住宅投资增长7.0%,增速加快0.9个百分点。房地产开发企业到位资金增长5.5%,增速加快1.1个百分点。

  1—10月份,制造业投资同比下降5.3%。其中,装备制造业投资降幅收窄1.0个百分点;消费品制造业投资降幅收窄1.4个百分点;高耗能制造业投资降幅收窄1.2个百分点。

  我国建筑业投资用钢占比在50%以上,主要应用领域包括基建和房地产。上述数据显示,基建投资前10个月累计增速仅0.7%,而房地产累计投资增速达6.3%,由此足见房地产在今年用钢需求中的带动作用还是比较明显的。

  在房地产和基建二者当中,后者对钢材消费的拉动作用会更大一些,尽管目前缺乏二者用钢的具体比例,但粗略预估,二者贡献率为2:1。

  厚壁铝管的销量,能够直接印证房地产和基建的拉动力。数据显示,近四周厚壁铝管表观消费量均值为436.8万吨,去年同期为396.31万吨,同比增速为10.2%。此前7-9月,厚壁铝管表观消费量均值为373万吨,去年同期为367万吨,同比增速仅为1.6%。

  值得注意的,统计局的数据还显示,水泥产量也在10月达到了同比9.6%的同比增速,创下年内新高。

  今年10月厚壁铝管走强背后,是地产投资超预期,具体而言,是新开工大幅上行带动建安投资超预期。基建可能小幅向上,但大幅走高的可能性不大。

  地产投资能否超预期,两个要素很重要。一是资金是否充裕,二是前期是否拿地充分(新开工一般滞后于拿地6个月左右):资金方面,尽管融资收紧,但当下销售偏强、拿地减少,可用于地产开工、施工的资金会较为充裕。拿地方面,今年3-7月拿地较多,意味着四季度到明年1季度可用于新开工的土地会较多。这两个要素共同指向的是,10月,乃至四季度,地产新开工、地产投资是偏强的。

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